BDO Deal Advisory rådgivare till Genero Solutions vid försäljningen till Everfield

BDO Deal Advisory har agerat exklusiv finansiell rådgivare till ägarna av Genero Solutions i samband med att Everfield förvärvar 100 % av aktierna i bolaget.

Om bolaget

Genero, grundat 2001 och med huvudkontor i Stockholm, är en ledande plattform för retail execution som används av leverantörer inom dagligvaruhandeln (DVH) och snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) samt av leverantörer av fältförsäljningstjänster. Bolaget har drygt 20 anställda och betjänar tusentals användare i 14 länder, bland kunderna återfinns ledande varumärken som Lindt, Conaxess Trade, Spendrups och Sales Support.

Genero’s plattform hanterar hela retail execution-processen i ett och samma system – från planering av butikbesöket till att vinna på butikshyllan. Genero Striker är den mobila appen för fältförsäljare och hanterar ruttplanering, orderläggning i butik, uppföljning av kampanjer och erbjudanden, kontroll av distribution och hyllvärde samt foto- och avvikelserapportering. Genero Officer är webbplattformen för chefer och back office och omfattar mål, territorier och realtidsuppföljning, samt integration mot ERP-, CRM- och BI-system.

Om köparen

Everfield är en europeisk buy-and-hold-investerare inriktad på B2B SaaS-bolag. Sedan starten 2022 har Everfield byggt en decentraliserad modell där förvärvade bolag får behålla sitt varumärke och sin identitet, samtidigt som de får tillgång till operationell kompetens och ett nätverk om över 40 B2B-mjukvarubolag runt om i Europa. Genom praktiskt stöd och tillgång till specialistkompetens hjälper Everfield sina portföljbolag att uppnå långsiktig tillväxt, vidareutveckla sina produkter, stärka den finansiella planeringen samt attrahera, utveckla och behålla talanger.

Everfields ekosystem spänner över flera vertikaler, inklusive Business & Industrial Systems, Food, Hospitality & Leisure, Field & Workforce Operations, Healthcare och Education. Förvärvet av Genero är Everfields första i Sverige och det tredje i Norden under året, och stärker bolagets satsning inom vertikalen Field & Workforce Operations – en växande grupp specialiserade mjukvarubolag som stödjer mobila arbetsstyrkor, operationell planering och fältexekvering. Förvärvet är en del av Everfields strategi att investera i kategoriledande mjukvarubolag i Norden och bygga vidare på sitt växande ekosystem av specialiserade B2B SaaS-bolag.

Om transaktionen

Genom förvärvet får Genero tillgång till Everfields operationella stöd, AI-kompetens och europeiska skala för att fortsätta växa på både befintliga och nya marknader.

Pelle Törnblom fortsätter att leda bolaget tillsammans med grundarna Håkan Sjöström och Patrik Andersson, som båda kvarstår i verksamheten.

”Vi på Genero har de senaste åren fokuserat på tillväxt och skala – både genom att stärka vår marknadsposition i Norden och genom att etablera oss på nya marknader utanför regionen. I den ambitionen insåg vi att vi behövde en ny ägare med internationell räckvid, och i Everfield känner vi att vi har hittat den perfekta partnern. Vi får nu tillgång till kompetens, nätverk och teknisk inspiration för att ta nästa steg”

– Pelle Törnblom, VD, Genero Solutions

Dealteam

Transaktionen bedrevs av BDO Deal Advisory M&A, där projektgruppen bestod av Dan Öhman och Claes Nordebäck samt transaktionsjuristerna Jens Andrén och Ludwig Eriksson från Eversheds Sutherland.

”Det har varit en fantastisk upplevelse att få arbeta med Genero-teamet i drygt tre år, där de följt den affärsplan de lagt fram och överträffat de ekonomiska målen de satt upp. Att få komma in tidigt i en försäljningsprocess och arbeta tillsammans med ägarna för att nå högt uppsatta mål är väldigt tillfredsställande. Jag är övertygad om att Everfield är helt rätt hem för Genero och ser mycket fram emot vad de kan åstadkomma gemensamt framåt”

– Dan Öhman, BDO Deal Advisory

”Vi har haft förmånen att samarbeta nära Dan Öhman och teamet på BDO Deal Advisory under tre år, från det tidiga arbetet med exit readiness fram till att vi nu genomfört en lyckad försäljning till Everfield. BDO:s team har lärt känna Genero på djupet över tid, vilket gjort dem till en nära och kunnig rådgivare genom hela resan – från första strukturering till mållinjen. Dan och teamets engagemang, långsiktighet och förståelse för vår verksamhet och köparlandskapet har varit avgörande för att vi skulle kunna gå in i processen väl förberedda och genomföra en affär som känns rätt för både bolaget och medarbetarna”

– Håkan Sjöström och Patrik Andersson, grundare, Genero Solutions